Gestion des clients
- Vous prévoyez de passer à resmio ? Importez vos données clients dans notre système !
- Utilisez la base de données clients pour en savoir plus sur vos clients et améliorer votre service.
Base de données clients
Vous pouvez importer vos données clients existantes dans resmio.
Pour cela, les données doivent être au format numérique sous forme de tableau (.csv). Vous trouverez ci-dessous des instructions ainsi qu’un modèle de fichier préformaté à télécharger.
Exemple : Tableau modèle (déjà formaté correctement)
| name | phone | street | zip | city | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie Dupont | dupont@exemple.fr | 0123 456789 | 5 rue de la Paix | 75001 | Paris | Cliente habituelle, préfère la table près de la fenêtre |
| Jean Dupont | jean@exemple.fr | 0987 654321 | 10 avenue des Exemples | 69000 | Lyon | Allergie aux noix |
Voici comment fonctionne l’importation de données clients dans resmio
Préparation
- Ouvrez votre liste de contacts dans Microsoft Excel, Google Sheets ou un autre tableur.
- Veuillez utiliser uniquement les colonnes mentionnées ci-dessous (au moins « name » et « email »).
- Les en-têtes de colonnes doivent être correctement nommés en anglais.
- Veuillez regrouper les prénoms et noms de famille dans une seule colonne « name ».
- Une seule valeur par ligne (plusieurs numéros de téléphone ou adresses e-mail par client sont invalides).
- Veuillez éviter tout autre formatage (gras, italique, polices…). Si vous utilisez votre propre tableau, assurez-vous qu’il soit correctement formaté !
- Enregistrez impérativement votre fichier au format .csv. Les autres formats ne sont pas pris en charge lors de l’importation. Nos conseils pour l’exportation de fichiers :
- Gardez un nom de fichier court et simple.
- Veuillez utiliser des minuscules pour le nom du fichier.
- Le nom du fichier ne doit contenir aucun caractère spécial (points, tirets, espaces, etc.).
Importation des données clients
Une fois votre tableau préparé, vous pouvez télécharger le fichier dans votre système de réservation :
- Accédez à la section
Clients de votre compte resmio et cliquez en haut à droite sur la flèche « ⌄ » à côté du bouton Ajouter un client. - Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Importer.
- Vous pouvez maintenant télécharger vos contacts existants.
- Vous recevrez un e-mail de confirmation ou d’erreur quelques minutes après le téléchargement.
Les tags clients sont un excellent moyen de segmenter vos clients, par exemple en fonction de leur importance (VIP) ou de leurs préférences concernant les places, les plats et les boissons.
- Sous Paramètres > Clients > Automatisation, vous pouvez créer des tags clients personnalisés que vous pouvez ensuite attribuer à vos clients selon vos besoins.
- L’attribution des tags est possible lors d’une réservation manuelle ainsi que dans la base de données clients, sur le profil du client concerné.
Paramètres > Clients > 
réservation manuelle ainsi que dans la Les tags attribués aux clients sont visibles par tous les employés, par exemple dans l’aperçu des réservations.
Dans votre compte resmio, vous pouvez consulter toutes les données clients enregistrées dans la colonne de gauche sous 
Clients.
- En cliquant sur un client, une vue détaillée s’ouvre avec toutes les informations enregistrées le concernant :
- Coordonnées
- le cas échéant, autres données personnelles comme la date de naissance
- Tags clients
- Métriques comme le nombre de réservations, de commandes et d’achats de bons cadeaux
- Statut de vérification de la newsletter par e-mail / e-mails d’avis
- Vous pouvez modifier ou compléter les données à tout moment via le bouton Modifier dans la moitié supérieure de l’écran.
Avec l’augmentation du nombre de clients (et du personnel), la probabilité d’avoir des doublons dans votre base de données clients augmente.
Vous pouvez nettoyer vos contacts en fusionnant les doublons créés par erreur :
- Sélectionnez sous Clients les enregistrements que vous souhaitez fusionner, puis cliquez en haut à droite sur Modifier la sélection > Fusionner.
- Dans la fenêtre suivante, choisissez quelles informations du client (Nom, adresse e-mail, téléphone) doivent être conservées lors de la fusion.
- Confirmez la fusion avec Enregistrer.
Vous pouvez exclure un ou plusieurs clients indésirables (par exemple, avec un taux élevé d’annulation ou de no-show) des réservations en ligne.
- Allez dans Clients et recherchez le client concerné via le champ de recherche.
- Sélectionnez le client, puis cliquez en haut à droite sur le bouton Modifier > Bloquer.
Les clients bloqués ne pourront plus réserver en ligne à l’avenir avec l’adresse e-mail enregistrée dans votre base de données. Ils recevront un message d’erreur lors de leur tentative.
Automatisation
Avec les règles automatiques, vous pouvez adapter de nombreuses opérations système à votre restaurant. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps au quotidien en automatisant des actions auparavant manuelles.
Cette fonction est particulièrement intéressante pour les utilisateurs expérimentés !
- Vous pouvez définir des règles automatiques sous Paramètres > Clients > Automatisation > Règles automatiques, et les activer ou désactiver dans cette section.
Plusieurs règles peuvent être actives en même temps.
Les règles automatiques suivent une logique simple : un déclencheur active automatiquement une action spécifique si une ou plusieurs conditions sont remplies.
Voici quelques idées de règles automatiques que vous pouvez mettre en place dans votre restaurant. Nous prévoyons d’élargir le choix des opérations système à l’avenir.
Avec cet ensemble de règles, un tag client est automatiquement attribué au client en fonction de ses visites / commandes / avis. Le tag client est visible dans l’aperçu des réservations pour votre personnel et permet, par exemple, d’identifier facilement les clients réguliers.
Réservations
- Déclencheur : Réservation mise à jour
- Condition : Nombre de visites supérieur à 10
- Action : Ajouter le tag client – VIP
Commandes
- Déclencheur : Commande mise à jour
- Condition : Nombre de commandes supérieur à 5
- Action : Ajouter le tag client – « Meilleur acheteur »
Avis
- Déclencheur : Avis laissé
- Condition : Avis globalement négatif
- Action : Ajouter le tag client – « Critique »
Vous pouvez laisser le système ajouter automatiquement des notes clients ainsi que des notes directement liées aux réservations. Ces notes aident votre personnel en salle au quotidien.
Réservations
- Déclencheur : Réservation mise à jour
- Condition : Nombre d’annulations supérieur à 3
- Action : Ajouter une note client – Attention, taux d’annulation élevé !
Avis
- Déclencheur : Avis laissé
- Condition : Avis globalement positif
- Action : Ajouter une note de réservation « Offrir 1 bière »
Il peut parfois être utile d’exclure des clients indésirables des réservations en ligne ou de faire supprimer automatiquement leurs données du système.
Bloquer des clients
- Déclencheur : Réservation mise à jour
- Condition : Nombre de no-shows supérieur à 2
- Action : Bloquer le client (+ éventuellement ajouter une note client pour avertir lors d’une réservation manuelle par téléphone)
Supprimer des clients du système
- Déclencheur : Réservation mise à jour
- Condition : Date de création de la réservation avant la date XX.YY.ZZZZ
- Action : Supprimer le client
